央行大放水,說好的千股漲停,最后收到的卻是哀嚎遍野的慘叫聲。創業板指盤中跌幅最大時近3%,尾盤指數都翹了一把,上漲家數也超過了下跌家數,主要還是看滬指表演。


板塊方面,游戲、nft板塊領漲,這個主要是昨天微軟收購暴雪的利好消息刺激的;另外數字經濟板塊也有小幅回暖,這個板塊今天細翻了一下,數據中心會比較好一點,下面細說;其次就是穩增長方向的建材類。


應對方面,數字經濟這個方向太大了,細分方向的數據中心可以留意;綠電、特高壓今天還是頂住調整壓力,整體走勢不差,關注明后天的低吸機會。


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游戲今天大漲,主要炒的是消息面,昨天微軟下血本,花了687億美元收購暴雪,收購完成后將成為僅次于索尼和騰訊的第三大游戲公司。此次收購主要目的是布局元宇宙,因為游戲是元宇宙的先發領域和核心賽道。


這個事件也表明一點,就是元宇宙這個東西不是單純的概念炒作,海外的meta(就是facebook)、微軟等都在大手筆在搞事情,只是我們國內的動靜比較小,而國內在這一塊比較有優勢的就是騰訊了,騰訊的尿性大家都懂,等你搞出來了,確認可以搞我再來。


另外一個,就是微軟這家公司本身的質地,微軟不是大家眼里的那個單純搞office軟件的公司,這近10年來股價還能yyds的主要原因是公司成功轉型去搞了云計算,而公司現在又大手筆布局原宇宙,給這個方向又增添了一把火。


對于元宇宙,現在還是在第一階段,預期炒作,看不出來誰肚子里的墨水比較多、比較正(專指A股),但接下來還是要看硬件端的放量情況,只有硬件端實實在在的放量,能夠在公司業績層面體現出來,后面才有搞頭。否則就像是21年上半年風風火火的醫美行情,最后從哪里來還是要到回哪里去。


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央媽昨天開年首秀,態度積極,明確加碼逆周期調節力度,盤面大家一通分析,這樣明確的放水,市場不缺錢,得加倉、得上車,有點一頓操作猛如火,收盤一看二百五的味道。


整體來說這段時間是最煎熬的,因為磨底階段比下跌階段更痛苦,大跌是泥沙俱下,都虧,或是容易躲開;而磨底階段比較混沌,很容易給你希望,然后反手又給你拍在沙灘上,另外一個就是磨底階段即使能讓你躲開這個坑,但又容易掉進另外一坑里去,所以導致很多人心態奔潰。


應對方法還是一直強調的震蕩市公式和游擊戰法,別無他法,打得過就打,打不過就跑,畢竟磨底階段也是一個試錯階段,你不知道反轉什么時候就來了,你不嘗試也會挫敗銳氣、降低市場的敏感度,市場要是真的反轉反而又不敢上車了。


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最后補充一下數據中心。


數據中心是算力承載的物理實體,流量和應用向數據中心匯集、云計算&.AI需求的爆發、Hyperscald提高效能的需求以及中美算力基礎設施競爭都將是驅動數據中心市場的關鍵因素。


按上中下游來分的話,上游是基礎設施,包括IT設備(服務器、光模塊、交換機)、電源設備(ups)、溫控等,中游是idc服務,包括IDC集成和運維,下游是互聯網、金融等領域的用戶。


而建設和運營是數據中心投資的核心,所以重點是看上游設備和中游的服務商。


在19年和20年的時候云計算和IDC走過一波大主升浪,放在此時最大的變數是碳中和,因為IDC是一個高能耗的東西。


數據中心產業每年總耗電量占到全社會用電量的2%。據國際數據公司預測,從2021年到2024年,繼續采用云計算可以防止排放超過10億噸的二氧化碳 (CO2)。面臨IDC持續擴張與高耗能之間的矛盾,北京、深圳、上海等地相繼出臺了“數據中心建設規則”,嚴控IDC建設規模與能耗指標。


按照北、上、深、杭的條例,自2019年后,新建數據中心的PUE(評價數據中心能源效率的指標)上限要求在1.3-1.4之間,改造后的數據中心PUE上限在1.6。而國內目前平均PUE為2.2,遠大于條例規定的限額,只有部分頭部IDC企業能將PUE控制在 1.5以下。在地方政府對功耗要求趨于嚴格的背景下,頭部IDC企業有望憑借領先的功耗控制能力,獲得更多的產能指標,實現市場份額的快速擴張。


而溫控系統是電能利用效率提升的關鍵,數據中心溫控系統能耗占非IT能耗的80%,是降低PUE的關鍵。間接蒸發冷卻為下一代冷卻系統,在騰 訊、字節跳動2020年新建的數據中心中被采用,年平均PUE低于1.25,達到全球領先。后續隨著成本降低,間接蒸發冷卻技術在IDC中有望快速放量。


最后是DPU的橫空出世。DPU 是 Data Processing Unit(數據處理單元)的簡稱,是最新發展起來的專用處理器的一個大類,為高帶寬、低延 遲、數據密集的計算場景提供計算引擎。DPU把ARM處理器核、VLIW矢量計算引擎和智能網卡的功能集成在了一 起,主要應用在分布式存儲、網絡計算和網絡安全領域。 DPU的出現是異構計算的一個階段性標志。DPU要解決的核心問題是基礎設施的“降本增效”,提升整個計算系統的效率、降低整體系統的總體擁有成本(TCO)。



今天就聊這些!