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【今日導讀】?
???????>力挺棚戶區改造?國務院指明新增長點?
???????>未來世界大會召開?人腦工程再獲重視?
???????>寶光重組曙光復現?大唐電信進軍手游?
???????>金亞科技發力觸摸屏?明家科技被舉牌?
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???????【上證聚焦】?
???????○力挺棚戶區改造?國務院指明新增長點?
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???????國務院常務會議26日研究部署加快棚戶區改造,促進經濟發展和民生改善。會議認為,棚戶區改造等可以接續形成新的經濟增長點。今后5年再改造各類棚戶區1000萬戶,其中2013年改造304萬戶。會議還提出增加財政投入等六項政策支持棚戶區改造。?
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???????點評:304萬戶改造按每戶50平方米推算,至少可以拉動3000億元以上的投資。棚戶區居民搬入新居后,還將增加裝飾裝修、家具、家電等相關消費需求。本欄目此前已提示,“過分看空中國經濟、無休止做空A股是不明智的”。與海外經濟體不同,中國政府刺激經濟的政策回旋空間很大,政策取向是“穩”而不是放任下滑。加快棚戶區改造對穩定中國經濟增長、穩定市場預期大有裨益,也有助于A股進一步反彈。?
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???????◆發改委主任徐紹史26日向全國人大常委會報告了促進城鎮化健康發展的基本思路。
???????【上證精選】?
???????○外匯局最新公布24日批出92億元人民幣的RQFII額度和9億美元QFII額度。?
???????○26日滬深藍籌ETF獲得近10億份凈申購,本周頭三個交易日累計凈申購42億份。?
???????○國稅總局明確,新資源利用、武器裝備、糧食流通、動漫文化等行業今年將迎來進一步稅收優惠。?
???????○我國預計在“十二五”期間實現大推力的運載火箭長征五號、長征七號的首飛。?
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???????【產業情報】?
???????○未來世界大會提出科技新方向?人腦工程前景無限?
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???????美國近日召開“2045未來世界大會”,包括谷歌工程主管庫茲韋爾在內的諸多專家參會。會上,南加州大學展示了使用芯片創造記憶等新進展,庫茲韋爾還預計云端大腦將在未來開啟。?
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???????點評:從今年初開始,人腦工程項目受到了空前重視:歐盟和美國先后將其做為未來十年的研究重心,斥上億元巨資發展。A股市場上,復旦復華、冠昊生物 曾分別因人腦動態建模項目、生物型硬腦膜補片業務而大漲。?
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???????○環保國策擬入法?水污染防治計劃投資2萬億?
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???????全國人大常委會26日審議環境保護法修正案草案,草案提高了違法懲處力度,可對暗管、滲井、滲坑、高壓灌注等“地下排污”行為追究刑事責任。同日,工商聯環境商會秘書長透露,國務院正在制訂水污染防治計劃,預計實施該計劃將投入2萬億元。相比之下,大氣污染防治行動計劃投資1.7萬億元。?
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???????○26日下午發布的環渤海動力煤價格指數較上周跌0.66%,在企穩預期被打破后,煤價呈現加速下行。當日H股火電板塊在收盤前擴大漲幅,華能國際 漲6%。
???????【公告解讀】?
???????○寶光股份大跌后被趁勢奪權?重組曙光再次出現?
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???????寶光股份(600379)二股東華安保險的一致行動人近日增持210萬股,合計持股比例達到20%,從而晉升為新任大股東。華安保險表示未來1年可能繼續增持,且未來將進一步推進公司重組整合。?
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???????點評:寶光股份24日終止重組復牌,并承諾半年內不重組,導致股價大跌,創出近年來新低。華安保險同時還是另一家上市公司精達股份的大股東,在資本市場上長袖善舞。此次借大跌之機的“奪權上位”使寶光股份再次看到了重組曙光。?
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???????○大唐電信進軍游戲產業復牌?
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???????大唐電信(600198)擬以每股10.65元定增 現金方式,作價17億元,收購要玩娛樂公司全部股權,同時以9.59元底價配套募資。要玩娛樂主要從事網頁游戲運營以及手機游戲研發、發行等。大唐電信表示此次收購意在加強移動互聯應用領域業務,實現外延式發展。公司停牌前收于11.17元,停牌期間大盤下跌,不過手游板塊普遍大漲。?
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???????○金亞科技進入觸摸屏領域?
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???????金亞科技( 300028 )擬以3500萬元增資瑞森思,獲得其70%股權,借此進入觸摸屏領域,向上延伸產業鏈。瑞森思專業從事電容觸摸屏技術的研發、產品設計、制造、銷售,業務集中在平板電腦市場,成長迅速,已與華為、華碩等品牌接觸。瑞森思今年前5個月實現凈利潤136萬元。?
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???????○明家科技被舉牌?對方堪稱“民間股神”?
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???????明家科技( 300242 )被自然人周信鋼及其實際控制人在近一個月內買入376萬股,占總股本5%,觸發舉牌。持股成本9.49元,最新股價9.12元。?
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???????點評:周信鋼有“南京香水大王”之稱,近年來曾先后舉牌美欣達 、光韻達 ,這兩家公司股價都在增持的第二年出現翻倍上漲,周信鋼借機減持退出。明家科技主營防雷設備,今年一季度虧損。周信鋼在其業績低點買入,或是看好公司在市場開拓上實現突破。?
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???????○賽輪股份齊翔騰達得到增持且業績增長可期?
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???????賽輪股份(601058)副董事長25日至26日增持32萬股,買入區間8.7元至9.36元。公司定增方案已獲股東大會通過,發行底價8.57元,最新股價9.45元。公司主營輪胎產品,一季度凈利就超過了去年上半年,且受益于近期橡膠價格大跌。?
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???????齊翔騰達( 002408 )實際控制人26日增持10萬股,擬9月底前累計增持不超過300萬股,并表示此次增持主要出于看好未來幾個投資項目。公司主營的甲乙酮業務保持穩定,還陸續增加了丁二烯等項目延伸產業鏈。公司已預告過上半年業績增長。?
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???????○云南鹽化( 002053 )推出的多款綠色食品特制碘鹽新品售價獲得物價部門核定,有望借此實現間接提價,大幅提高利潤水平。
???????【季報年報】?
???????○潯興股份上調預增幅度?
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???????潯興股份( 002098 )將上半年預增幅度由30%以內上調為60%至90%,因對一家子公司的持股比例增加,帶來更多并表利潤。以此計算,公司上半年業績已與去年全年相當。?
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???????【信息追蹤】?
???????○東方銀星連獲舉牌的背后意圖漸明?
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???????東方銀星(600753)在本月5日、20日兩度發布公告被舉牌,豫商集團不到兩月時間內即購得10%股權,后續運作引人關注。?
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???????上證報資訊從豫商集團方面獲悉,入股東方銀星的計劃從去年就開始籌劃,目前持股成本價約9元。在獲得大量持股并擁有一定話語權后,豫商集團擬與其大股東銀星智業合作,尋找合適資產注入東方銀星,以改變當前慘淡的基本面。最終目的是在東方銀星基本面改觀后獲利退出,并不看重短期收益。
???????【資金觀潮】?
???????○外資機構入場抄底?銀行AH股走勢背離?
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???????A H兩地上市的銀行股26日走勢明顯背離。其中,工商銀行、民生銀行 、建設銀行H股漲幅超過6%,其他內銀股漲幅均超3%。?
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???????點評:目前香港市場流動性仍然較為充裕,資金在利好刺激后可以大舉進場。港股 多為機構投資者,有外資大行認為央行有能力緩解商業銀行資金緊張問題,且目前中資銀行股估值很低,愿意大手筆“撿便宜”。?
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???????○短期資金價格下跌?周四央票將繼續停發?
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???????26日短期資金價格均下跌,隔夜回購利率下跌了28個基點,收于5.55%,創下了20天以來的新低;7天回購利率回落了15個基點至7.29%。周四央票將繼續停發。?
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???????點評:6月份央行公開市場已實現凈投放3050億,創年內單月新高紀錄,在此背景下,央行表態穩定流動性預期,令短期資金價格回落。