? ? 1、 剛泰控股重磅定增擬募資33億 騰訊計算機力挺

  募資主要用于收購兩公司以及O2O營銷渠道,全力打造互聯網黃金珠寶企業

  1月26日起停牌的剛泰控股(600687),于今日拋出了重磅的定增方案,公司擬募資32.95億全力打造互聯網

黃金珠寶企業。值得一提的是,本次非公開發行股份不僅獲得“自家人”的積極認購,還得到了騰訊的力挺。

  剛泰控股今日公告稱,公司擬以17.57元/股向特定對象非公開發行A股不超過18753.5568萬股,募集資金總

額不超過32.95億元,將用于收購上海珂蘭商貿有限公司100%股權、北京瑞格嘉尚文化傳播有限公司100%股權、

O2O營銷渠道和信息管理中心建設項目以及補充流動資金。

  本次發行完成后,剛泰礦業將直接持有公司24.51%的股份,仍為公司控股股東;徐建剛通過剛泰集團、剛

泰礦業、剛泰投資咨詢合計控制公司40.49%的股份,仍為公司實際控制人。

  本次定增的對象頗具看點,除“自家人”積極認購外,還獲得騰訊“捧場”。其中,公司實際控制人控制

的剛泰集團擬出資8億元認購4553.22萬股,在此之前其已直接持有公司6.84%的股份;長信-剛泰-聚利1號資產

管理計劃擬出資2億元認購1138.30萬股,該資管計劃由剛泰控股的部分董、監、高、骨干員工以及剛泰集團的

部分董事、高管和骨干員工出資設立;騰訊計算機擬認購1024.47萬股,其主要業務為提供覆蓋PC和移動終端的

互聯網增值服務以及互聯網廣告服務,股權結構為馬化騰持股54.2857%、張志東持股22.8571%、許晨曄持股

11.4286%、陳一丹持股11.4286%。

  余下的定增對象分別為:珂瀾投資認購1035.86萬股、赫連劍茹認購1365.96萬股、南通元鼎認購1707.46萬

股、見乙實業認購1707.46萬股、六禾嘉睿認購3375.07萬股以及淮茂投資認購2845.76萬股。

  2013年,剛泰控股完成重大資產重組后,完成集黃金資源開采、黃金珠寶翡翠設計加工銷售、黃金藝術文

化為一體的全產業鏈布局。隨著互聯網電子商務及O2O模式迅猛發展,傳統企業積極謀求轉型。在此背景下,剛

泰控股擬通過本次非公開發行全力打造行業領先的互聯網黃金珠寶企業。據公告,本次募資收購的珂蘭商貿為

國內最早一批涉足珠寶領域的電商企業,目前已擁有完善的線上渠道和分布在全國各大中城市的約40家體驗店

,擁有較為成熟的O2O資源以及資深的管理團隊等。公司表示,收購完成后,公司將充分利用珂蘭商貿成熟的

O2O銷售平臺和專業團隊,整合公司的銷售途徑,以網上黃金珠寶銷售為主要突破方向,快速提高線上銷售營業

額。

  公司表示,本次非公開發行的發行對象包括具有深度互聯網行業背景的騰訊計算機以及由珂蘭商貿核心管

理團隊成立的珂瀾投資,均將進一步支持公司的互聯網發展戰略。

  值得一提的是,或為保證本次募資收購的資產可靠,雙方約定了盈利承諾。據預案,珂蘭商貿股東珂瀾投

資、珂蘭薈盟承諾,2015年至2017年度珂蘭商貿逐年實現的凈利潤分別為2000萬元、4500萬元和7600萬元;另

外,瑞格傳播的股東赫連劍茹、戢二衛、凱泰厚德承諾,2015年至2017年瑞格傳播逐年實現的凈利潤分別為

4000萬元、5400萬元和7300萬元。

? ? 2、歌華有線定增募資33億 投資版權與云服務兩大平臺

? ? 歌華有線(600037)3月6日晚間發布非公開發行A股股票預案,擬發行股票數量不超過 2.21億股,發行價

格為 14.95 元/股,募集資金總額不超過 33 億元??鄢l行費用后的募集資金凈額將全部投入到優質版權內

容平臺建設和云服務平臺升級及應用拓展兩個項目。

  本次非公開發行股票的對象為北廣傳媒投資中心、北京廣播公司、金磚絲路投資、中影股份、百視通、中

信建投證券、中信證券、新湖中寶、江西廣電共計九名投資者。其中,北廣傳媒投資中心擬認購3344.48萬股、

北京廣播公司擬認購1003.34萬股、金磚絲路投資擬認購4013.38萬股、中影股份擬認購1337.79萬股、百視通擬

認購2006.69萬股、中信建投證券擬認購4347.83萬股、中信證券擬認購3344.48萬股、新湖中寶擬認購2006.69

股、江西廣電擬認購68.89萬股。

  本次非公開發行擬認購對象中,北廣傳媒投資中心為公司控股股東,北京廣播公司為公司實際控制人北京

廣播電視臺同一控制下的關聯方,其余認購對象與公司及控股股東、實際控制人不存在關聯關系,也不存在一

致行動關系。

  本次非公開發行股票發行完成后,在不考慮歌華有線現有未轉股可轉債轉股的情況下,北廣傳媒投資發展

中心的持股比例將調整為 40.00%,北京廣播電視臺將通過北京北廣傳媒投資發展中心、北京有線全天電視購物

有限責任公司、北京廣播公司間接持有公司股份比例為 41.32%,公司控股股東和實際控制人不變。

  歌華有線表示,通過資本紐帶整合資源,募集資金發展業務同時引入戰略合作伙伴,完善全媒體產業布局

,優化產業結構,加速推進新媒體業務、加快戰略轉型步伐,全力探索打造具有強大實力和傳播力、公信力、

影響力的新型媒體集團。

  同時,公司與百視通新媒體股份有限公司簽署戰略合作協議,雙方互為對方的戰略投資者,繼續開展多形

式、多層次、多渠道的資本合作,通過加強資本及股權方面的合作,進一步鞏固和深化合作關系; 發揮各自優

勢版權資源,在包括電視院線在內的有線電視互動點播、互聯網電視、手機電視、IPTV 等領域展開深度合作;

基于各自的渠道、平臺、用戶優勢資源,推進 DVB OTT、電視購物等多領域的深度合作;基于雙方資源優勢,

積極探討在內容制作、頻道落地等方面的互動合作。

? ? 3、雅戈爾擬設立10億元健康產業基金

? ? 雅戈爾3月6日晚間公告稱,公司及下屬公司決定投資10億元,在寧波市鄞州區設立健康產業基金。該基金

主要針對大健康產業處于成長期、擴張期、成熟期,具有良好的行業發展前景和極具并購價值的企業進行股權

投資;并關注優秀上市公司的定增機會,以及醫療健康產業國有大中型混合所有制改制重組的投資機會。

  雅戈爾3月6日晚間公告稱,公司及下屬公司決定投資10億元,在寧波市鄞州區設立健康產業基金。該基金

主要針對大健康產業處于成長期、擴張期、成熟期,具有良好的行業發展前景和極具并購價值的企業進行股權

投資;并關注優秀上市公司的定增機會,以及醫療健康產業國有大中型混合所有制改制重組的投資機會。

  根據公告,公司及下屬公司首期認繳出資總額5億元;基金存續期為5年,經合伙人會議批準可以延期2年。

該健康產業基金主要針對以下醫療健康產業的投資機會進行投資:成長期、擴張期的股權投資;行業領頭企業

的并購和整合;優質上市公司的定增項目;國有大中型企業混合所有制(含公立醫院)的改制重組;具有突破性

或革命性技術和商業模式的VC項目。

  雅戈爾表示,本次投資的資金來源為公司的自有資金,旨在把握大健康產業的投資機會,符合公司中長期

發展戰略規劃,有利于公司投資業務向戰略、產業投資轉型,提升盈利水平,拓寬盈利渠道。

? ? 4、長安汽車11.55億增資購買重慶汽車金融公司35%股權

  長安汽車(000625)3月6日晚間公告,公司擬以11.55億元增資購買重慶汽車金融有限公司35%股權。增資完

成后,長安汽車將成為重慶汽車金融有限公司第二大股東。

  公告稱,為實現產業優勢和金融牌照資源的強強結合,中國南方工業集團及其關聯公司擬對重慶汽車金融

有限公司進行增資重組,本次增資后,注冊資本金為 25 億元人民幣。其中,中國南方工業集團出資 1.65 億

,股權占比 5%,長安汽車出資 11.55億,股權占比 35%,兵器裝備集團財務有限責任公司出資 13.2 億,股權

占比 40%。

  據了解,重慶汽車金融有限公司于2012 年 8月正式開業運營,主要經營個人汽車消費貸款、汽車經銷商采

購車輛貸款及營運設備貸款(展廳建設、零配件采購)等業務。該公司市場覆蓋小,主要集中在西南地區;沒有

主機廠支持,業務拓展較為艱難;管理層在公司發展和經營政策上沒有明確的方向,公司發展存在較大局限。

因此才有此次重組。

  長安汽車稱,目前國內汽車金融行業還處于起步階段,并且國內汽車產業持續穩定發展、消費金融滲透率

逐步提高、行業風險整體基本可控,所以公司要抓住目前汽車金融不斷向好的機遇,開拓汽車金融業務。

  據了解,目前,國內汽車金融市場的消費滲透率水平為 10-20%,而歐美成熟市場達到 70-80%。此前有汽

車行業分析師表示,各大汽車企業都在積極地進入汽車金融領域,它不僅是未來汽車行業增長最快的一個領域

,也是未來汽車企業一項重要的業務支撐。

  長安汽車也指出,汽車金融是國際汽車產業鏈中利潤率最高的環節,其帶來的利潤占到全球汽車行業利潤

的24%左右。根據重慶長安汽車銷量的增長速度,預計2015年-2016年汽車金融凈利潤年復合增長率將達到40%,

遠高于整車銷量及收入的增長速度。

? ? 5、匯冠股份擬10送3轉5派0.16元

? ? 匯冠股份(300282)3月6日晚間預披露2014年度利潤分配預案,公司擬向全體股東每10股送紅股3股,并以資

本公積金每10股向全體股東轉增5股并派發現金股利0.16元。

? ? 達實智能去年凈利增長36%擬10轉12派1

? ? 達實智能(002421)6日晚間披露年報,公司2014年營業收入12.63億元,同比增長24.82%;歸屬于上市公司

股東的凈利潤1.12億元,同比增長36.30%;每股收益0.51元。公司擬10轉12派1元。

? ? 渤?;钊ツ陜衾鲩L63% 擬10轉6派0.3元

? ? 渤?;钊芪逋黹g公布2014年年報,報告期內公司凈利為9754.71萬元,同比增長62.51%,每股收益為0.34

元,擬每10股轉增6股派發現金0.3元(含稅).

? ? 德爾家居年報高送轉預案:擬10轉10派0.5元

? ? 德爾家居3月6日晚間發布年報高送轉預案,公司2014年度擬向全體股東每10股轉增10股及派現0.5元。

? ? 6、皖江物流擬注入大股東煤炭電力資產

? ? 皖江物流(600575)3月6日晚間公告,因控股股東淮南礦業(集團)擬籌劃與本公司有關的重大資產重組事項

,經申請,公司股票自 2015 年 3 月 9 日起繼續停牌。

? ? 此次資產重組主要交易對方為控股股東淮南礦業;標的資產的行業類型初步確定為淮南礦業所屬煤炭、電

力業務板塊的部分資產,標的資產的規模、權屬邊界等已初步確定,資產范圍為淮南礦業下屬全資電廠(除未獲

核準的新莊孜電廠)及淮滬煤電一體化項目,具體包括:淮滬煤電有限公司50.43%股權(下含田集一期兩臺63萬

千瓦機組和丁集煤礦)、淮滬電力有限公司49%股權(下含田集二期兩臺66萬千瓦機組)、淮南礦業集團顧橋電廠(

分公司)和淮南礦業集團潘三電廠(分公司),權益電力裝機容量為221萬千瓦,配套煤礦產能為每年600萬噸。

? ? 皖江物流表示,這些資產進入上市公司后將明顯增厚公司每股收益。

? ? 7、康美藥業“電商 虛擬醫院 互聯網金融”戰略加強

? ? 日前,康美藥業發布公告稱:國家中醫藥管理局辦公室向公司下發《國家中醫藥管理局辦公室關于同意康

美藥業股份有限公司作為國家中醫藥管理局信息化醫療服務平臺試點單位的函》,同意公司作為國家中醫藥管

理局信息化醫療服務平臺試點單位。

? ? 對此,國信證券認為:公司作為首個獲批的試點單位,無疑是搶占了中醫藥醫療服務信息化平臺建設的先

機,此次獲批意味著國家允許并鼓勵康美做虛擬(中)醫院、在線預約就診、慢病管理和虛擬藥房等中醫藥醫療

服務信息化的內容,還包括嘗試“康美通”在內的在線支付等互聯網金融的內容,這也正是目前康美正在做的

“康美健康云服務平臺”的主要框架。同時考慮到中藥材大宗交易平臺的加快推進,我們可以前瞻性的預判公

司將逐步形成“電商 虛擬醫院 互聯網金融”的戰略。