春哥祝各位平安吉祥,萬事如意,愿山河無恙,眾生皆安。

今天市場小幅反彈,收盤滬指上漲0.34%,創業板指數上漲1.03%,深證成指上漲0.73%,科創50指數上漲1.03%,個股上漲家數略多于下跌家數。

整體上看,指數在缺口附近已盤整了五個交易日,小陰小陽間隔出現,成交量萎縮,在市場沒有形成突破前,資金按兵不動,畢竟下面的缺口,對多頭還是具備一定的威懾力。

春哥傾向于認為,指數在這里再踩一腳,更讓人踏實,無論是形成頭肩底還是雙底形態,均有利于底部的進一步夯實。

在這種預期下,春哥建議投資者短線盡量不追漲,逢低吸納為主,畢竟再往上,隨時會遭遇空頭的襲擊。

板塊方面,今天CRO概念、光熱發力、房地產、HIT電池等概念漲幅居前,地產板塊持續走強,目前指數已收出第六根陽線,有15只個股漲停,天?;?/a>六連板,陽光城五連板,榮安地產四連板,冠城大通、世聯行、中南建設兩連板,小盤地產股當中妖孽橫行,好不熱鬧,預計這種勢頭目前還能延續,地產股成為當下A股市場最靚的仔。

除了地產之外,今天春哥想和各位重點嘮嘮新冠題材。為什么是這個老生常談的題材?

首先看看新聞,昨日新增本土確診2591例、無癥狀2346例,無癥狀感染數量連續達到千例以上,全國疫情防控壓力仍然較明顯。

本來春哥準備本周到浙江某家元宇宙上市公司調研,與公司高管進行面對面交流,但奈何疫情原因,不得不取消行程。今天剛剛收到社區的通知,下午三點到晚上10點,三歲以上的人要到樓下進行核酸檢測。

我家在學校上小學的小朋友,每三天做一次核酸檢測。武漢目前已降為低風險區,別的有疫情的城市,可能需要進行多輪檢測,你們簡單預估一下這個檢測的體量,以及對相關上市公司的影響。

除了檢測之外,最近國家批準了輝瑞新冠藥物的進口,中國醫藥因此一夜成妖,連續大漲。

目前無癥狀患者數量增加,意味著輕癥為主,在這種情況下,未來疫情有可能出現疫苗+檢測+藥物的閉環體系,一旦疫情持續時間拖長,相關板塊可能會反復受到事件的驅動,成為市場的熱點。

疫苗和檢測已經被市場反復炒作,其中也出現了不少大牛股。藥物這一塊,目前國內引進輝瑞的產品,Paxlovid是由輝瑞公司研發的用于治療輕度至中度新冠患者的一種口服新冠小分子藥物,其作用靶點為3CL主蛋白酶。于2021年12月22日獲批美國EUA,2022年2月11日獲得中國附條件批準。臨床階段的II/III期臨床試驗結果表明服用該藥物可以使得患者住院或死亡率減少89%。

目前輝瑞Paxlovid與默沙東Molnupiravir均已進入專利池。2022年1月20日,藥品專利池組織宣布與27家仿制藥藥企達成協議,生產低成本新冠口服藥Molnupiravir,供應給105個低收入國家(不包括中國)。27家藥企中,有5家來自中國。

可同時生產默沙東原料藥和成品藥的公司:復星醫藥、博瑞醫藥、石家莊龍澤制藥、上海迪賽諾,生產原料藥的公司:朗華制藥。

可同時生產輝瑞原料藥和成品藥的公司:復星醫藥、華海藥業、普洛藥業、上海迪賽諾,生產原料藥的公司:九洲藥業。

國內有多家公司正在加緊研發,根據以往疫苗國產化的趨勢來看,未來新冠藥物國產化將是大趨勢。

春哥結合券商的研報資料,來看看目前上市公司當中新冠藥物的研發進展情況。

國內新冠小分子藥物的研發進度也在快速推進。處于III期臨床的藥物有阿茲夫定、普克魯胺、法維拉韋。但海正藥業最新公告顯示法維拉韋僅適應于治療成人新型或再次流行的流感、普克魯胺美國臨床III期中期分析結果顯示未達到統計學顯著性。

其次,君實生物的VV116也被寄予厚望,目前處于臨床II/III期,在烏茲別克斯坦獲批EUA,在中國的I期臨床結果也表明臨床安全性良好。最后還有多款藥物處于臨床前階段,助力國內新藥的誕生。

具體來看,目前已實現商業化生產的新冠口服小分子藥物有輝瑞的Paxlovid和默沙東的Molnupiravir。我們梳理了在產業鏈上各個環節具有相關性的企業情況。

新冠供應鏈是國內CDMO公司打開國際市場、參與全球創新藥物生產的重要契機。

目前國內頭部小分子CDMO企業已經憑借強大的產能供應、成本優勢和交付能力,在新冠產業鏈中占據重要位置。從2021年Q4開始,新冠口服小分子原研企業的新冠藥物相關訂單已持續分撥給中國CDMO企業。

新冠口服小分子藥物賽道的火熱為國內小分子CDMO帶來巨大增量。

在后疫情時代,中藥無論是在預防還是治療上都能發揮重要作用,各地方防疫也都能看到中藥的力量。


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